Research
Global
The Daily
Feb22,2017
¿Cómo están viendo los grandes cambios en la industria los altos ejecutivos? ¿Cuál es su opinión respecto a temas centrales de la actualidad como televisión de pago, OTT, los patrones cambiantes en el comportamiento del consumidor, la realidad virtual, la Ultra HD? Esos fueron los interrogantes básicos que guiaron una ambiciosa encuesta-investigación con importantes actores de la industria impulsada por el grupo Digital TV Europe, presentada al mercado en las últimas horas. Los encargados de la encuesta se centraron en seis temas clave en ese relevamiento para el que fueron consultados 380 ejecutivos de la industria de 42 países: la situación de la TV digital, Realidad Virtual y Video 360° ; Ultra HD TV y HDR TV; OTT, live streaming y calidad de la experiencia; OTT TV y big data, y distribución en la próxima generación de TV.
El objetivo trazado con este reporte —The Digital TV Europe Industry Survey 2017— fue dejar, lista para la observación,"la gran foto" de la industria actual.
The Daily expone, en esta primera entrega, el primer ítem "observado" por los investigadores: The Digital TV landscape.
Los medios digitales están entrando en una fase de acelerada disrupción. Con el rápido desarrollo de los players globales de TV OTT, la aparición de gigantes de Internet como Google y Facebook como posibles jugadores en los medios de comunicación, y los cambiantes hábitos de los consumidores, los medios tradicionales han sido retados como nunca antes.
En esta segunda encuesta anual de Digital TV Europe, para comenzarla, se le pidió a los encuestados que identificaran y expresaran sus puntos de vista sobre el futuro de la televisión paga y los principales impulsores de la disrupción.
Los resultados muestran un ligero crecimiento en el escepticismo acerca de las perspectivas futuras de la televisión tradicional, una fuerte fe en las perspectivas de suscripción de vídeo a la demanda (SVOD), y la sensación de que las ofertas multi-play seguirá siendo resistentes incluso si la televisión paga sufre.
También los datos recabados muestran que los encuestados creen, en general, que los gigantes de Internet —Google, Facebook, Netflix, Amazon— tendrán un mayor impacto en los medios digitales que los tradicionales reproductores de contenido y difusión, que la conectividad seguirá siendo un negocio sólido, y que el jurado todavía está en los formatos avanzados de entretenimiento como la realidad virtual.
PROSPECTOS DE LA TV PAGA
Los encuestados se dividen en su visión de las perspectivas para el negocio de televisión paga en general para los próximos dos años. Los resultados son comparables a los producidos por la encuesta del año pasado, con un endurecimiento del consenso de que la televisión paga enfrenta desafíos significativos.
Sólo una pequeña minoría —el 13%— de los encuestados era muy optimista sobre el futuro de la televisión paga, apoyada por la opinión de que la industria está establecida para un fuerte crecimiento continuo durante los próximos dos años, experimentando poco impacto negativo de las presiones competitivas tales como OTT y la erosión de precios.
Un sólido 41% —el mayor grupo individual— apoya la noción de que la televisión paga está establecida para el crecimiento moderado continuo con algún impacto negativo modesto de tales presiones competitivas. Sin embargo, casi un tercio de los encuestados toma la visión más pesimista de que la TV paga es de crecimiento muy modesto o nulo, ya que esas mismas presiones competitivas empiezan a tener un impacto significativo.
Alrededor de 15% de los encuestados, en tanto, opina que la TV paga está establecida para un crecimiento negativo, subrayando que la OTT y la competencia de precios desafían o incluso socavan el modelo.
La nota de pesimismo evidenciada en el conjunto de respuestas es ampliada por las opiniones de los encuestados acerca de las perspectivas del tipo de servicios en los que los proveedores de televisión paga se han especializado tradicionalmente, especialmente el paquete de canales lineal.
Cuando se les preguntó sobre las perspectivas de crecimiento de una gama de tipos de oferta de servicios durante el mismo período de dos años, los canales lineales obtuvieron el menor puntaje promedio, con menos del 5% creyendo tener perspectivas de crecimiento muy fuertes para ellos y sólo un 24% observando perspectivas de crecimiento moderadamente fuertes. Por otra parte, el 46% cree que los canales de televisión lineales tienen perspectivas de crecimiento modestas o neutras y más de un cuarto cree que es poco probable que los canales de televisión de pago lineal registren un crecimiento significativo.
En contraste, lo que podría describirse como el modelo Netflix —SVOD— puntea más alto, con más del 39% de los encuestados que lo ven con perspectivas de crecimiento muy fuerte, y un 49% más creyendo que este modelo tiene una perspectiva de crecimiento moderadamente fuerte. Sólo el 11% cree que la SVOD tiene perspectivas modestas o neutras. Ningún encuestado se inclinó por una visión negativa sobre este modelo.
En el medio, los modelos de negocios adoptados por las plataformas digitales de avanzada también triunfan sobre los modelos de televisión tradicionales. El soporte publicitario del VOD se ubicó en segundo lugar en el ranking, con un 76% combinado creyendo que tiene perspectivas muy fuertes o moderadamente fuertes. Esto contrasta con los canales lineales libres al aire soportados por publicidad, un modelo que se considera que tiene perspectivas de crecimiento muy o moderadamente fuertes en sólo un 31%; el 23%, en tanto, considera que en este terreno es poco probable que los canales lineales registren un crecimiento significativo.
En un aspecto más positivo para los proveedores de televisión de pago, la oferta combinada de servicios —banda ancha, telefonía y móvil, basicamente— se clasifica relativamente alta por los encuestados. Más del 27% cree que las ofertas de paquetes triples y cuádruples tienen perspectivas de crecimiento muy fuertes, mientras que un 42% más cree que tienen perspectivas moderadamente fuertes.
Para las televisoras abiertas, el consejo implícito de los encuestados parecería ser invertir en redes multicanal.
Los modelos de servicios digitales transaccionales son menos eficientes que los SVOD, pero el soporte para ellos sigue siendo significativo. El modelo Download to own (DTO) u Electronic sell-through (EST) es observado por los encuestados como algo menos bueno que el VOD transaccional en términos de apoyo; el 55% cree que DTO/EST tiene perspectivas muy o moderadamente fuertes, frente a más del 65% para TVOD.
LOS EFECTOS DE LA DISRUPCIÓN
Las opiniones mixtas de los encuestados sobre el futuro de lo que podría denominarse televisión paga tradicional reflejan el creciente impacto en ella de los proveedores de servicios disruptivos y tecnologías y los cambios en el comportamiento de los consumidores, que no dan o dan muy pocas señales de desaceleración. Cuando se les preguntó cuál de los nuevos o emergentes grupos de newmedia y de los players más tradicionales tendría el mayor impacto en el negocio de distribución de video digital en los próximos dos años, los encuestados eligieron abrumadoramente Amazon y Netflix, con Facebook y Google obteniendo puntuaciones respetables.
El desglose de votos es instructivo, con algunas opciones que sorprenden. Amazon es clasificado como más probable que tenga un mayor impacto en comparación con Netflix, con el primero obteniendo el 27% de los votos emitidos en comparación con el 21% de Netflix. Google obtuvo un poco menos del 12%, mientras que Facebook atrajo un poco menos del 10%.
Entre los medios digitales mundiales y los players de tecnología, la puntuación de Apple fue - quizás sorprendentemente - insignificante, con menos del 3% entre las opciones de los encuestados.
Twitter, el otro jugador en la lista, apenas fue registrado. Entre las televisoras pagas más tradicionales, agrupadas en categorías más que como empresas individuales, los grandes operadores internacionales de telecomunicaciones con ofertas múltiples (como AT&T, Orange, Telefónica y Vodafone) atrajeron la mayor puntuación, un 12%. "Los MPVD" (sic) de cable y DTH y más operadores de TV paga, considerados como una sola categoría separada, obtuvieron un puntaje inferior al 7%.
Las empresas que se centran específicamente en el contenido se comportaron "algo menos bien". Los estudios de Hollywood fueron considerados colectivamente como los que tendrían el mayor impacto para un poco menos del 6% de los encuestados, mientras que la otra categoría considerada —grandes broadcasters over-the-air como la BBC, NHK o RTL Group— se ve claramente como saliendo de la escena con la marcha del progreso, atrayendo menos del 4% de los votos.
CONCLUSIÓN
El negocio de la TV de pago tradicional se enfrenta a una serie de desafíos impulsados por el crecimiento de la oferta OTT y la competencia de precios alimentada por los paquetes multi-play.
El amplio consenso de los encuestados por los analistas de Digital TV Europe cree que la televisión de pago continuará creciendo modestamente; una minoría considerable no solo cree que ese crecimiento será modesto sino que inclusive puede ser negativo por los vientos en contra con el que se enfrentan estos operadores.
La suscripción video-on-demand es el modelo de negocio con mayor potencial de crecimiento, de acuerdo con los encuestados, con la publicidad apoyándola también fuertemente. En comparación, las perspectivas de los canales de televisión lineales —ya sean pagos o gratuitos— son relativamente pobres.
Los encuestados también creen que los paquetes múltiples, incluyendo televisión, banda ancha y servicio móvil, tiene fuertes perspectivas de crecimiento. En línea con su preferencia por SVOD, los encuestados creen abrumadoramente que Amazon y Netflix tendrán el mayor impacto en el negocio de distribución de video durante los próximos dos años, con Amazon avanzando por delante de Netflix.
Google y Facebook también tendrán un gran impacto. De las empresas más tradicionales, la capacidad multi-play y la escala de los grupos internacionales de telecomunicaciones les asegura un fuerte impacto.
Sin embargo, es menos probable que los broadcasters convencionales tengan influencia en este escenario. En cuanto a las tendencias generales que tendrán un gran impacto en el negocio de TV, el uso de "big data" para entregar publicidad personalizada o dirigida, encabeza la lista en la opinión de los encuestados, seguido por el impacto de las redes sociales como canales de distribución.
La adopción de banda ancha ultrarrápida también es importante para influir en el futuro del video digital. La conclusión general parece ser que los gigantes de Internet y las tecnologías que impulsan su éxito —el poder de los datos y las redes sociales— se perciben como clave para el futuro.
La conectividad física es de importancia clave en la prestación de los servicios ofrecidos por este grupo de jugadores, pero sus proveedores son menos propensos a configurar el futuro del video que los propios gigantes de Internet.
Por último, es probable que el impacto global de la innovación de parte de los grupos de medios tradicionales, como los broadcasters —junto con las empresas de electrónica de consumo— sea menos significativo en la configuración del futuro cercano de la distribución de video.