Finanzas
Australia
The Daily
Nov 4,2013
Nine Entertainment Co. anunció una IPO que le daría un valor de mercado de alrededor A$ 2.200 millones (US$ 2.090 millones), en un intento de pagar su deuda y devolver los fondos a los inversores existentes. En octubre del año pasado, los prestamistas, incluyendo los fondos de cobertura estadounidenses y Goldman Sachs Group Inc. acordaron una reestructuración de la deuda de billones de dólares para asegurar el futuro de la compañía.
La empresa planea ofrecer acciones entre A$ 2.05 y A$ 2.35, y vender 125 millones de nuevas acciones y 179.7 millones de acciones existentes.
"Estamos muy entusiasmados con la oferta pública inicial y el aporte de nuevos accionistas con exposición a nuestra cartera integrada líder de negocios de medios complementarios", declaró David Gyngell, presidente ejecutivo de Nine.
Los nuevos accionistas serían dueños de alrededor del 33 % de la compañía, elevando hasta A$ 697.3 millones. Los accionistas actuales, Apollo Global Management LLC (APO), Oaktree Capital Group LLC (OAK) y otros fondos, poseerán el resto.
Nine Entertainment Co. es un grupo de medios de entretenimiento líder en Australia, con presencia en televisión, desarrollos online y eventos. NEC tiene intereses en televisión abierta, TV de pago, canales digitales (Mi9) y controla negocios del espectáculo. Los activos de la compañía incluyen Nine Network Australia, Ticketek, Acer Arena y el 50 % en el portal online MSN. Compite en el espacio de TV abierta con Seven West Media Ltd. y Ten Network Holdings Ltd. Tiene participación también en Sky News Australia.