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EEUU
The Daily
Oct23,2021

Redbox, el proveedor de películas de estreno y entretenimiento vía streaming y en formato físico de EEUU, ha completado su combinación comercial previamente (en mayo pasado) anunciada con Seaport Global Acquisition Corp., una empresa de adquisición "de propósito especial" que cotiza en bolsa.
Como resultado de la fusión, la entidad se conocerá como Redbox Entertainment Inc. y se espera que las acciones ordinarias y los warrants de Redbox comiencen a cotizar en NASDAQ este lunes 25 de octubre, bajo los símbolos RDBX y RDBXW, respectivamente.
"Hoy marca el comienzo del próximo capítulo de Redbox . Desde que revolucionó la forma en que los estadounidenses alquilan películas hace casi dos décadas, Redbox ha evolucionado y ampliado continuamente nuestro alcance, al mismo tiempo que ofrece a nuestros millones de clientes leales un valor excepcional en entretenimiento en el hogar. Hoy estamos construyendo sobre nuestro legado y reafirmando nuestro compromiso de ofrecer una amplia gama de opciones y conveniencia para los consumidores, así como valor para nuestros accionistas de Redbox”, dijo Galen Smith, CEO de Redbox.
“Como empresa pública, planeamos continuar con nuestro fuerte impulso y acelerar nuestra transformación digital. A través de esta transacción y el capital incremental que proporciona, Redbox está equipada para avanzar en nuestro objetivo de crear una experiencia única que abarque múltiples medios de entretenimiento y simplifique la experiencia de streming. Estamos ansiosos por capturar las importantes y crecientes oportunidades que tenemos por delante, llevar nuestro negocio al siguiente nivel y lograr un crecimiento rentable para los accionistas de Redbox”, completó Smith.
Redbox fue fundada en 2002 por ejecutivos de desarrollo comercial de McDonald's. La compañía mantuvo una importante participación en la firma hasta 2009.
Principales avances de Redbox en los últimos meses:
- Entró en un acuerdo de distribución de varios años con Lionsgate, en virtud del cual Lionsgate distribuirá los títulos de Redbox Entertainment en las ventanas de entretenimiento doméstico, además de licencias de video por suscripción on demand (SVoD) para títulos selectos de la marca Redbox Entertainment.
- Se amplió la huella de distribución de su aplicación de streaming a la consola PlayStation 5, lo que permite a los consumidores acceder a miles de películas y programas de televisión de video on demand con publicidad (AVoD), así como más de cien canales de televisión con publicidad gratuita (FAST).
- Firmó un acuerdo promocional con Roku para atraer aún más a los usuarios multiplataforma a la aplicación de streaming Redbox. Hasta mediados de 2022, los consumidores recibirán un código de transmisión de US$5 en los reproductores Roku vendidos exclusivamente en Walmart.
- Anunció que agregará más de 20 canales de televisión con publicidad gratuita (FAST) a su servicio de streaming, que incluye noticias locales en vivo, en español y programación para niños, lo que eleva el número total de canales disponibles a más de 100.
- Firmó un acuerdo de distribución con Vewd, uno de los proveedores más grandes del mundo de soluciones OTT y de TV híbrida, para precargar la aplicación de streaming Redbox en televisores y decodificadores con tecnología Vewd nuevos y existentes en EEUU.

Descripción general de la transacción:
La combinación de negocios fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de las partes y aprobada por los accionistas de Seaport Global Acquisition en una reunión especial el 20 de octubre de 2021. La operación, combinada con un PIPE (Private Investment in Public Equit) totalmente comprometido de US$50 millones liderado por Ophir Asset Management y acuerdos de respaldo con ciertos fondos anunciados el 11 de octubre de 2021, proporcionará a Redbox aproximadamente US$88 millones en efectivo. Redbox tiene la intención de usar los fondos de la transacción para pagar la deuda existente, pagar los costos y tarifas de la transacción, financiar futuras inversiones de crecimiento y para fines corporativos generales.
El número final de acciones rescatadas ascendió a 12.346.223. Como resultado, Redbox tendrá aproximadamente 45,4 millones de acciones en circulación, de las cuales aproximadamente 2,0 millones de acciones serán negociables de inmediato. Las acciones que se comprarán como parte de los acuerdos de respaldo, junto con el PIPE, se registrarán para su reventa por separado en el futuro.





