La texana Alliance Data Systems Corp (ADS) ha acordado la adquisición de la empresa de marketing digital, Conversant Inc, basada en Westlake Village, California, por un valor cercano a los US$ 2.300 millones en un acuerdo en efectivo y acciones.

Conversant obtendrá US$ 35 por acción, en una combinación de un 48 % en efectivo y el resto en acciones de ADS. Tras la noticia, las acciones aumentaron un 35 % en las operaciones electrónicas a US$ 36. La empresa, que hasta principios de año se denominaba ValueClick, unirá fuerzas con su nuevo propietario para ayudarle a sus clientes a distribuir la publicidad en línea y a medir la eficacia de los anuncios.

ADS espera "ahorros sustanciales" a sus ganancias estructurales con la adquisición, un aumento de US$ 0,50 por acción en el primer año y US$ 0,75 por acción en el segundo año.

Conversant se enfoca en el marketing digital, ayudando a las empresas a personalizar los anuncios y el público objetivo, en base a sus búsquedas por internet (social) en los dispositivos móviles o de escritorio. Mientras que Alliance se ha centrado en el correo directo, catálogos y lo digital.

Ambos grupos reconocieron que compiten por diferentes partes de los US$ 400.000 millones gastados anualmente en el marketing convencional, digital y directo en América del Norte. Alliance ha trabajado tanto en publicidad convencional como online, en tanto Conversant ha construido su gran negocio estrictamente en el ámbito digital, el de mayor crecimiento.

"El ajuste estratégico y cultural de las dos empresas es ideal. Es importante destacar que la adquisición de Alliance Data amplía en el marketing digital, que está experimentando el crecimiento más rápido", dijo Ed Heffernan, CEO de Alliance Data.

La transacción ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas compañías y ahora requiere aprobaciones regulatorias en EEUU. La compañía compradora espera cerrar el acuerdo antes de fin de año, tras lo cual Conversant operará como parte del negocio Epsilon.