Publicis Groupe ha comprado al grupo estadounidense de consultoría, Sapient, por US$ 3.700 millones, para fortalecer su oferta digital y expansión en EEUU. La operación se concreta pocos después de la intentona truncada de fusión con Omnicom Group.

El acuerdo implica la creación de una nueva plataforma llamada Publicis.Sapient, que se centrará exclusivamente en la transformación digital a través de la comercialización, el comercio omnicanal, la consultoría y tecnología.

La compra será financiada en efectivo y préstamos, sin tener que vender acciones de Publicis, gracias a una posible financiación de Citigroup Inc. Los accionistas de Sapient recibirán US$ 25 en efectivo por cada acción. Se generarán sinergias de costes anuales por US$ 62 millones, con la pretensión de que se cierre la transacción durante el primer trimestre del año próximo.

"El acuerdo dará a Publicis Groupe el acceso a nuevos mercados y la creación de nuevas fuentes de ingresos. Esta adquisición cumple con muchos de los objetivos de Publicis Groupe: vamos a mejorar nuestra posición de liderazgo en digital, lograr nuestro objetivo de obtener el 50 % de nuestros ingresos de digital, y la tecnología en tres años antes de nuestro plan 2018, y aprovechar la tecnología, las capacidades de consultoría para expandirnos en nuevos mercados verticales, y ofrecer más y emocionantes oportunidades para nuestros talentos", comentó el presidente y director ejecutivo de Publicis, Maurice Lévy.

Las juntas de ambas compañías han aprobado la oferta, y el CEO de Sapient y co-presidente, Alan J. Herrick, se unirá a la alta dirección de Publicis, como CEO de Publicis.Sapient.

"Esta transacción proporciona un valor sustancial para nuestros accionistas, ofrece un encuentro cultural, ideal para nuestro pueblo y ofrece la oportunidad de compartir una gran cantidad de nuevas capacidades con nuestros clientes. Con Publicis Groupe, hemos encontrado un socio que acelera el nivel de transformación que podamos conducir en el mercado”, declaró Herrick.

Jerry A Greenberg, el co-fundador y co-presidente de Sapient, se sumará al consejo de supervisión de Publicis.

Sapient, fundada en 1990, emplea a más de 13.000 personas en 37 sedes mundiales, informó que obtuvo ingresos por US$ 1.360 millones para los 12 meses terminados el 30 de junio de 2014. Es propietaria de la agencia de publicidad independiente, SapientNitro, que cuenta con marcas como Coca-Cola y Marks & Spencer entre sus clientes.

Publicis todavía se está recuperando de la fallida fusión de US$ 35.000 millones con Omnicom, que se difuminó por la confrontación entre los ejecutivos sobre cómo ejecutar la entidad combinada. La compañía es propietaria de las agencias Saatchi & Saatchi, Leo Burnett Worldwide, DigitasLBI y Razorfish.

Los asesores financieros fueron Bank of America Corp. y Rothschild, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz prestaron asistencia jurídica a Publicis. Goldman Sachs Group Inc, Blackstone Group LP actuaron como asesores financieros y Cravath, Swaine & Moore LLP, fue el asesor legal de Sapient.