V.Online
APAC
The Daily
Jul26,2022
Los ingresos totales de la industria de video online de Asia Pacífico crecerán un 16% interanual en 2022 para llegar a US$ 49.200 millones, según el reporte Asia Pacific Online Video & Broadband Distribution 2022 de la firma de consultoría e investigación Media Partners Asia (MPA). El SVoD contribuirá con el 50%; UGC AVoD el 37% y el premium AVoD el 13%.
Se pronostica que la industria crecerá a un CAGR del 8% para alcanzar los US$ 72.700 millones en 2027. Excluida China, la industria de video online de APAC crecerá un 24% en 2022 para alcanzar los US$25.600 millones en ingresos. El SVoD contribuirá con el 47%. De acuerdo a MPA, los ingresos de video online fuera de China en APAC subirán a una CAGR del 11% para llegar a US$ 42.800 millones en 2027, con el SVoD representando un 44%.
“Los inversores se centran cada vez más en una escala mejorada, una monetización superior y una rentabilidad real en las plataformas de video online globales, locales y regionales. En este contexto, el papel de Asia Pacífico sigue teniendo un papel fundamental en el futuro de la industria global de videos online. La región sigue siendo el mayor contribuyente al crecimiento de los clientes y usuarios a nivel mundial en la actualidad y está emergiendo como un contribuyente significativo al crecimiento de los ingresos. Con EEUU y Europa madurando rápidamente y China inaccesible, los grandes mercados de APAC (India, Indonesia, Japón, Corea y Tailandia) serán cada vez más importantes para las plataformas globales. Cada uno de estos mercados requieren contenido local y estrategias de distribución con inversión a largo plazo”, explica el director ejecutivo de MPA, Vivek Couto.
China, el mercado más grande de APAC, generará ingresos por US$ 11,200 millones en 2022, lo que representa el 48 por ciento del mercado de la región. Dos plataformas de formato largo, Tencent Video e iQIYI, y dos reproductores de video de formato corto, ByteDance y Kuaishou, captarán aproximadamente el 70 % de los ingresos por video online del país en 2022. Pese a los obstáculos regulatorios, China seguirá siendo el líder durante el periodo 2022-27 para superar los US$ 30.000 millones dentro de 5 años.
Australia es un mercado de video online que genera altos ingresos. Allí el SVoD ha alcanzado la madurez con una penetración en los hogares del 85% en 2022, más alta incluso que la de EEUU a nivel mundial.
Japón y Corea poseen un potencial de crecimiento significativo, ya que la penetración de SVoD en los hogares aún no está saturada en 49% y 42% respectivamente. El contenido original de estos países ha demostrado tener la capacidad de viajar a nivel mundial, lo que permite que la inversión en contenido local sea monetizada internacionalmente por jugadores de múltiples mercados. Excluyendo China, Japón es el mercado de ingresos OTT más grande de APAC, generando US$ 9.700 millones en 2022.
El mercado de video OTT de India se encuentra en su segunda fase de crecimiento, con ingresos totales de US$ 3,000 millones en 2022, que se espera que se dupliquen con creces a casi US$ 7,000 millones para 2027.
Indonesia es el mercado de video online más grande del sudeste asiático, generando cerca de US$ 1,000 millones en ingresos en 2022, con la publicidad contribuyendo con el 62% y las suscripciones con el 38%. El sector de video premium se ha convertido en un generador de ingresos sustancial en el país, con cinco jugadores importantes (Netflix, Vidio, Disney+ Hotstar, MNC Digital y Viu) representando el 75% de los ingresos en 2022.
MPA pronostica que la industria de Tailandia generará US$ 809 millones en ingresos en 2022. Históricamente, el ecosistema de creación de contenido accesible y considerable de Tailandia ha tenido valores de producción más fuertes que otros mercados del sudeste asiático, posicionando el mercado para un período potencialmente transformador.
Por otro lado, el reporte encontró que las telcos, los operadores de TV conectada y los servicios pay TV, siguen siendo importantes agregadores de servicios SVoD, freemium y AVoD, y contribuyen entre un 20% y un 80% al alcance de la plataforma de video OTT, según el mercado. El aumento de la penetración de CTV y el consumo de pantalla grande está ayudando a impulsar el crecimiento de la publicidad en YouTube y las plataformas AVoD premium, lideradas en particular por los jugadores BVoD, al mismo tiempo que impulsa la demanda y la monetización en las plataformas SVoD.
Según el análisis de MPA, 20 plataformas de video online representarán el 67% del total de ingresos del mercado APAC este año:
- YouTube lidera el AVoD con una participación estimada del 42%, excluyendo China en 2022. Meta Video también se destaca. Ambas plataformas están siendo desafiadas por ByteDance de China, que posee y opera TikTok en los mercados internacionales. El consumo de TikTok continúa aumentando en el sudeste asiático, mientras que YouTube todavía domina en Japón y Corea.
- En la categoría global de SVoD en APAC, Netflix, Disney y Prime Video lideran. Los tres jugadores tendrán una participación total del 56%, sin China: Netflix el 33%; Prime Video el 12%; y Disney+ (incluido Disney+ Hotstar) el 11%.
Netflix estableció una ventaja temprana dado su lanzamiento y expansión en APAC después de 2015-16 y el éxito con contenido premium coreano y japonés en particular. Sin embargo, su participación en los ingresos ha disminuido del 35% de 2021. Los servicios Disney+ y Disney+ Hotstar están construyendo escala, inversión en contenido local y monetización en mercados como Australia, India, Indonesia y Tailandia, al mismo tiempo que se expanden en Japón. Prime Video lidera la categoría SVoD de Japón mientras crece rápidamente en India y ahora está listo para expandirse en los mercados clave del sudeste asiático en el Q4 2022.
En la categoría local y regional, están surgiendo plataformas como Stan de Australia; Vidio de Indonesia; Hulu Japan y UNext en Japón; y Tving y Wavve en Corea.
En el sudeste asiático, Viu es un importante representante del crecimiento de la publicidad premium y un modelo de negocio freemium. Los modelos SVoD con publicidad se lanzarán en Asia Pacífico en 2023-24, liderados por Netflix y Disney+.
En India, nuevos jugadores locales con mucho dinero se están preparando para ganar cuota de mercado: liderados por Viacom18 recientemente recapitalizado, mientras que los jugadores nacionales Zee y Sony se están fusionando para crear un fuerte negocio de TV/video online. En el futuro, la nueva plataforma de streaming de Viacom18, que aprovechará el cricket de IPL y el entretenimiento local, emergerá como un actor importante en el espacio AVoD.
