Reporte
Colombia
The Daily
Nov5,2015

Expuesto en proyección, de aquí hasta 2018, el mercado colombiano de televisión de pago no tendrá un crecimiento significativo, pese al potencial que tiene y a las condiciones tecnológicas propicias para ganarle posiciones a las operaciones piratas. Según la firma de investigación Dataxis, Colombia terminará 2018 con 5,3 millones de hogares suscritos formalmente, lo que representa un incremento de 3,4% respecto a la cantidad esperada para fines de 2015. Esta expectativa tira para abajo números muchos más ambiciosos trazados en meses anteriores por otros relevamientos.
Hace poco más de un mes, la propia Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) mensuró en poco menos de 5 millones los suscriptores a servicios de TV paga al cierre de 2014. La cantidad solo contempla a los hogares que pagan formalmente su servicio. Otras estimaciones, como la hecha por Business Bureau (BB), en enero pasado, proyectaron que el mercado se encuentra en expansión, contabilizándose al final de 2014 más de 8 millones de suscriptores. Tamaña diferencia tiene su explicación en que BB toma en cuenta tanto los abonados formales apuntados por los entes reguladores, como los piratas, los índices de esa piratería, el sub-reportaje (una forma de piratería), la digitalización y el contexto demográfico. Esta investigadora basó sus cifras en el relevamiento realizado a casi 970 operaciones de cable y DTH a lo largo de todo el país.
Con 48,5 millones de habitantes, la mensura de Dataxis muestra un mercado con un crecimiento marginal, en el que el cable continúa predominando sobre las restantes tecnologías. En este nuevo reporte dado a conocer este miércoles 4, llamado “Serie de TV Paga 2015: Colombia”, los hogares con servicios de TV por cable representará 64,8% del total de hogares con TV paga en el país en 2015. Para la evaluadora, el cable continuará siendo la principal tecnología de acceso en 2018, aunque su penetración de mercado disminuirá con el pasar de los años. En esta carrera, las redes DTH incrementarán su penetración, subiendo de 30% en 2015 a 34.9% en 2018, mientras que IPTV crecerá de 5,2% en 2015 a 7,4% en 2018. Si se la compara con otros mercados del mundo, Colombia también muestra una suba nada relevante del DTH.
Los analistas de la firma remarcan especialmente la escasa suba prevista en los próximos años y una nada favorable perspectiva de confrontación con la ilegalidad. "Aunque Colombia es el país con la cuarta mayor base de suscriptores de TV paga enAmérica Latina, la penetración en hogares de TV paga legal permanecerá relativamente baja, 40,9% para fines de 2015. Dataxis cree que la proporción de hogares con TV paga legal caerá a 39,3% para 2018", sostiene la investigadora. Este dato último alumbra la fortaleza que parecen tener las operaciones ilegales en el país, que en lugar de ser derrotadas por el uso de las nuevas tecnologías, se mantienen firmes y casi inexpugnables.

En cuanto a grupos de operación, Dataxis prevé que para finales del Q2 2015, el grupo América Móvil – dueña de Claro TV – dominará el mercado con un share de 43%, seguida por AT&T (DirecTV) con 21,5%. En un tercer puesto cercano se encuentra la compañía colombiana UNE (nacida pública en Medellín y ahora con operaciones en distintas partes del país), con 20,3% del mercado de TV paga. Telefónica (Movistar TV) está cuarta con sólo 8.9% del mercado.
Por último, la compañía de research estima que el total de ingresos por TV paga alcanzará los US$884 millones para 2018, con un ARPU (Ingresos promedio por usuario) total de US$13,89. Los servicios DTH generarán 50,9% de los ingresos totales; la cableoperación representará 43,7% y la IPTV el 5,4% restante.
En este mes, los días 18 y 19, muchos de los principales protagonistas de la TV paga colombiana han comprometido su participación en el NexTV Summit Colombia 2015 que precisamente organiza Dataxis en el Hotel Royal en Bogotá. La organización estima que será una buena ocasión para discutir las problemáticas más críticas que afectan al mercado local desde los mismos inicios y que, pese a los años pasados, se mantienen firmes y complican su desarrollo.





