Recientemente, el Observatorio Audiovisual Europeo, parte del Consejo de Europa en Estrasburgo, hizo pública su investigación sobre la propiedad de los medios en el continente, correspondiente al año 2020, el año pandémico más crítico. Aunque el paso del tiempo puede generar prejuicios que lo desmerezcan, el trabajo es realmente valioso porque examina en detalle un periodo histórico de la industria que mantiene plena vigencia. 

            El nuevo informe, "Top players in the European audiovisual industry – ownership and concentration - 2021 Edition" ("Los principales actores de la industria audiovisual europea - propiedad y concentración - Edición 2021") tiene como objetivo echar luz sobre la estructura del audiovisual en Europa en términos de ingresos, así como otros indicadores de rendimiento específicos de segmentos clave del mercado. El análisis proporciona instantáneas de los principales actores audiovisuales y explora la concentración, el status y el origen de la propiedad por ingresos, las suscripciones de televisión de pago, las suscripciones SVoD, cantidad de canales de televisión, cantidad de servicios a pedido, audiencias de televisión, cantidad de títulos de ficción de televisión producidos. y número de pantallas de cine. También proporciona vistas transversales para players activos en más de un segmento de mercado.

            Entre las principales conclusiones encontradas por los investigadores a finales de 2020, destacan:

• Las 100 principales empresas audiovisuales de Europa por ingresos operativos de servicios audiovisuales mostraron resiliencia ante el Covid-19
• La actividad de fusiones y adquisiciones se ha visto impulsada por la fiebre del streaming y la crisis pandémica
• Los intereses estadounidenses en la industria audiovisual europea siguen teniendo una tendencia al alza
• Los principales actores audiovisuales de Europa son eclécticos en cuanto a su cartera de actividades principales
• El SVoD siguió siendo durante el año el mercado audiovisual más concentrado de Europa en términos de suscripciones
• Los broadcasters públicos (public service broadcasting - PSB) representaron un tercio del consumo global de visualización en Europa

            Los ingresos por servicios audiovisuales operativos acumulados de las 100 principales empresas audiovisuales de Europa (+7,7 % con respecto a 2016 a finales de 2020) crecieron ligeramente por encima de la inflación media y del mercado en general. El crecimiento fue impulsado únicamente por el sector privado (+12 % durante el mismo período), con más del 75 % de los ingresos incrementales entregados acumulativamente solo por jugadores SVOD puros (Netflix, Amazon y DAZN, para los cuales se disponía de datos separados sobre operaciones europeas). ). Por el contrario, los ingresos de los jugadores tradicionales se han estancado, las empresas que dependen de la publicidad se han visto más gravemente afectadas y el peso de los PSB ha caído un 3 % durante el período de cinco años (hasta el 31 % en 2020).

            La concentración sigue siendo similar durante el período analizado, con los 20 principales actores que representan alrededor del 70% de los 100 principales grupos audiovisuales europeos por ingresos operativos. Aunque este porcentaje es mucho mayor en el sector privado (85%), aún muestra una menor concentración en comparación con el mercado estadounidense.

            El grado de internacionalización fue al alza con respecto a los intereses de EEUU para el período de cinco años (+4% hasta el 31% de los 100 principales ingresos en 2020) con una preferencia por priorizar las inversiones directas frente a las indirectas tradicionales. Si bien la participación de los intereses de EEUU fue, con mucho, la más alta en el mercado SVoD (78 %) a fines de 2020, su contribución como productores (ejecutivos) de títulos europeos de ficción televisiva siguió siendo limitada (6 % del número total de títulos de ficción televisiva producido en Europa entre 2015-2019).

            La actividad de fusiones y adquisiciones realmente no afectó la participación de los players respaldados por EEUU ni contribuyó significativamente al crecimiento general, pero sí ayudó a impulsar los ingresos de los 100 jugadores europeos principales. El Top 100 se desarrolló entre 2016 y 2020 en un contexto muy dinámico de consolidaciones y desinversiones que se vio impulsado por la carrera SVoD y la pandemia de Covid-19. Buscar obtener más contenido premium a precios competitivos, buscar emparejar ese contenido con una distribución fuerte, apuntar a construir ofertas de telecomunicaciones fuertes y convergentes, apuntar a la expansión territorial o reenfocarse en fortalezas fueron solo algunas de las razones seguidas por los playeers en su búsqueda de fortalecer su posiciones de mercado.

            Aunque están activas en varios segmentos del mercado audiovisual al mismo tiempo, la mayoría de las 100 principales empresas del mercado en Europa por ingresos operativos vinculados con audiovisuales parecen estar impulsadas por una actividad líder, lo que hace que las 100 principales sean heterogéneas en cuanto a su cartera. Los jugadores de más alto rango tienden a ocupar también una posición fuerte en al menos una actividad adicional. Específicamente, para las emisoras y los empaquetadores de TV, la diversificación hacia la producción de TV parece una estrategia común y probablemente, una respuesta a la amenaza de los servicios OTT bajo demanda.

            Con las cuatro principales plataformas OTT controlando más del 70 % de las suscripciones, el del SVoD se destaca como el segmento de mercado audiovisual más concentrado de Europa, seguido de la televisión de pago con el 72 % de las suscripciones acumuladas por los 20 principales operadores de TV paga.

            Aunque subrepresentados en términos de volumen (9 % de los canales de televisión y 3 % de los ODAS), los RSP representaban un tercio del consumo mundial de visionado en Europa y casi todos ofrecían al menos un servicio a la carta al final. de 2020.