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Internacional
The Daily
Oct18,2023
Horas antes de que Netflix desvele las cifras del último ciclo de beneficios de los medios correspondiente al año en curso, haciéndolo en una posición de fuerza frente a su competencia pero con grandes interrogantes sobre el valor de su prodigiosa biblioteca y, especialmente, cómo ella contribuye al crecimiento futuro en un mercado más desafiante, Parrot Analytics revisó este miércoles 18 detalladamente sus perspectivas.
Una vez superada la mitad del doble parón laboral de Hollywood, la industria espera volver a poner en marcha las producciones en el último trimestre del año. Independientemente de cuándo lleguen a un acuerdo los estudios y los actores, el impacto en los contenidos originales seguirá sintiéndose hasta bien entrado 2024, con Stranger Things, el buque insignia original de Netflix, entre las muchas series destacadas que tendrán un retraso prolongado entre temporadas.
El cierre de Hollywood -junto con el recorte de gastos de las empresas- ya ha afectado a la oferta de contenidos originales en streaming. De hecho, la tasa de crecimiento de la oferta global de nuevas series originales en streaming se ha reducido durante los tres trimestres de 2023, siendo el tercer trimestre el que ha experimentado la caída más pronunciada hasta la fecha.
Con menos volumen, las tasas de éxito se vuelven aún más integrales para una plataforma exitosa que requiere una combinación eficiente y efectiva de títulos de adquisición, retención y compromiso.
¿Cómo puede Netflix alimentar a la bestia hasta que las producciones comiencen de nuevo?
CONTENIDO DEPORTIVO
El streamer líder mundial ha sacado músculo en la segunda mitad de 2023 ampliando su oferta de documentales deportivos con Quarterback en el tercer trimestre y Beckham a principios del cuarto.
Estos contenidos centrados en el deporte aprovechan el impulso de la primera mitad del año con los exitosos estrenos de Tour de France: Unchained (ciclismo), Break Point (tenis) y Full Swing (golf).
Estas producciones relativamente baratas están atrayendo a los aficionados al deporte a la plataforma por una fracción del coste de los derechos deportivos en directo.
EFECTO SUITS
Netflix demostró su capacidad para dominar la cultura pop sin siquiera estrenar una nueva serie, al conceder la licencia de Suits, original de USA Network. La serie ya estaba disponible en Peacock, pero su demanda mundial se disparó cuando empezó a emitirse en Netflix a finales del segundo trimestre.
Suits siguió siendo uno de los títulos más demandados de la plataforma durante el tercer trimestre. Con la friolera de nueve temporadas y 134 episodios en total, la serie representa el tipo de contenido de retención y compromiso a largo plazo que a Netflix -y a sus anunciantes- les encanta ver.
Netflix por sí solo, con su escala y alcance, tiene el poder de apuntalar éxitos lineales más antiguos como éste, de una manera similar a lo que hizo con Lucifer, Manifest y You.
El aumento de la demanda de Suits fue uno de los factores que ayudó a Netflix a aumentar su cuota de demanda total en la plataforma en el tercer trimestre de 2023, ampliando su ventaja respecto a Max, su escolta, de un margen del 0,6% en el segundo trimestre al 1,9% en el tercer trimestre.
Esto plantea la cuestión de si Netflix cambiará de rumbo y aumentará el gasto en licencias de contenido, especialmente cuando empresas como Disney, Paramount y Warner Bros. Discovery buscan licenciar más de sus propios títulos a plataformas externas mientras se esfuerzan por pasar de los números rojos a los negros, de cara al futuro.
Netflix sigue siendo la compañía de medios dominante de cara a finales de 2023 y más allá. Tiene la escala necesaria para obtener crédito cultural por los contenidos de sus rivales, una forma más rentable de ganarse a los aficionados al deporte y, sobre todo, Netflix sigue siendo la única gran empresa que obtiene beneficios de forma constante en el negocio del streaming.
ESTADO DE LA INDUSTRIA
- A medida que los principales conglomerados de medios de comunicación recortan costos, y las huelgas laborales de Hollywood se prolongan durante un tiempo récord, es importante realizar un seguimiento de las tendencias en el suministro de contenido original en streaming para evaluar el estado de la industria en general.
- Entre principios de 2020 y el tercer trimestre de 2023, se ha producido un aumento del 248% en la oferta mundial de títulos originales en streaming, ya que las empresas líderes han dado prioridad a las plataformas DTC y han perseguido el modelo de negocio de Netflix.
- Empero, el ritmo de crecimiento de los títulos originales en streaming se ha ralentizado constantemente en 2023. Hasta este año, no había habido más de un trimestre consecutivo de una tasa de crecimiento cada vez menor en la oferta mundial de streaming original. Ahora esta tasa de crecimiento ha caído durante tres trimestres consecutivos, T1, Q2 y Q3 de 2023.
- Esto es evidencia de que ya se está produciendo una desaceleración en la producción original de streaming, como una combinación de que ambas grandes empresas cambian los modelos de negocio y recortan, y la caída más pronunciada en el tercer trimestre probablemente sea el resultado de las huelgas duales en Hollywood.
CUOTA DE SUMINISTRO DE ORIGINALES EN STREAMING DE NETFLIX
- La cuota de suministro de Netflix de títulos originales en streaming a nivel mundial ha disminuido constantemente desde 2020, a medida que nuevos competidores entraron en el campo, cayendo del 33,1% en el primer trimestre de 2020 al 25,3% en el tercer trimestre de 2023.
- Si nos fijamos en la cuota de oferta de nuevos estrenos durante cada trimestre, el impacto del aumento de la competencia de Netflix es aún más marcado. En el tercer trimestre de 2021, Netflix representó el 30,2% de todos los nuevos títulos originales de streaming lanzados a nivel mundial. Dos años después, la cuota de Netflix de nuevos originales en streaming en todo el mundo se ha reducido al 14,7%
- Cada trimestre de 2023 ha visto caer por debajo del 15% la cuota de suministro de Netflix de nuevos estrenos originales en streaming.
SHARE DE DEMANDA DE ORIGINALES STREAMING
- La participación de Netflix en la demanda mundial de series originales continuó alcanzando nuevos mínimos, situándose en el 33,3% en el tercer trimestre de 2023, una caída total de veinte puntos porcentuales con respecto a hace tres años, el 53,5% en el tercer trimestre de 2020.
- Sin embargo, dado que la cuota global de Netflix en la oferta de originales en streaming se ha reducido al 25,3% en el último trimestre, la cuota de demanda del 33,3% debe considerarse un rendimiento excesivo. Esto es evidencia de que Netflix todavía está brindando un gran valor a sus suscriptores, especialmente cuando se trata de transmitir originales, un indicador clave del crecimiento de suscriptores.
- Dicho esto, hace tres años, Netflix superaba su cuota de suministro por un margen mucho mayor. En el tercer trimestre de 2020, Netflix tenía un 32,2% de oferta de originales en streaming a nivel mundial y un 53,5% de demanda.
CRECE CUOTA DE DEMANDA ON-PLATFORM DE NETFLIX
- La demanda de contenido original impulsa el crecimiento de las suscripciones, pero el contenido de la biblioteca es clave para la retención de clientes, un elemento cada vez más crucial de todas las estrategias de streaming, ya que los consumidores tienen más opciones y formas más fáciles de cancelar que nunca.
- A medida que el crecimiento de la oferta de nuevos contenidos originales se redujo drásticamente en el tercer trimestre de 2023, los consumidores volvieron a los contenidos de las bibliotecas y/o a los productos representados recientemente, como Suits en Netflix.
- De hecho, Netflix amplió la brecha con su competencia en la cuota de demanda en la plataforma en el tercer trimestre de 2023.
- En el segundo trimestre de 2023, Netflix estuvo por arriba de a Max de Warner Bros. Discovery 16.6%-16.0%. Max subió ese trimestre debido a que se envolvió en la mayor parte del catálogo de Discovery+.
- En el tercer trimestre de 2023, a medida que los consumidores recurrieron a más contenido de biblioteca, Netflix amplió su ventaja aquí a un 17,3%-15,4% sobre Max.
- Esto sugiere que Netflix fue capaz de consolidarse aún más como el principal "hogar de streaming" para los consumidores durante el punto más bajo de las huelgas laborales de Hollywood.
