La industria satelital promete ser clave en los desarrollos de la Internet global. Y especialmente clave en consecuencia para el negocio de video por Internet. La nueva y revolucionaria industria audiovisual (la del streaming, la de la CTV y la de todo desarrollo que viaja vía la red global), debería tomar nota de los cambios que están cruzando transversalmente la industria de los satélites, en especial los vinculados con los precios que están bajando considerablemente por el enorme incremento de la oferta. Y esa reducción de costes ofrece más y más oportunidades a la Internet para cubrir el mundo. Señores del audiovisual: hay que estar listos para aprovecharlas.

Los propios players satelitales clasifican todavía al video desde un punto de vista clásico (la demanda de contenido que viaja de un lado al otro del mundo vía satélite; la contratación de capacidad para transmitir video) y mantienen expectativas en un crecimiento de la demanda de los radiodifusores y programadores de canales del mundo. Probablemente sea hora de que vean (los que no lo hicieron aún) lo que ha ocurrido con el negocio audiovisual tradicional y los cambios radicales que ha sufrido y centren sus estrategias en las oportunidades que les ofrece la nueva era del video.

EL REPORTE EUROCONSULT

La reciénte edición del FSS Capacity Pricing Trends, de la consultora Euroconsult, ha expuesto el tema de la notoria baja de costes de los servicios satelitales. El precio del ancho de banda satelital para servicios de datos ha caído notoriamente en el último lustro. La fijación de precios de la capacidad satelital está experimentando un rápido descenso en un mercado cada vez más disruptivo, respaldado por el aumento de los sistemas de satélites de alto rendimiento (HTS) de órbita geoestacionaria (GEO) y no geoestacionaria (NGSO) de próxima generación, resalta el informe. La afluencia masiva de oferta en el mercado ha contribuido en última instancia a un efecto de comoditización en la conectividad, debido a lo cual la industria está siendo testigo de un cambio hacia ofertas de servicios administrados con una economía atractiva de $/ GB, impulsada principalmente por Starlink. SpaceX tiene más de 5.400 satélites de banda ancha Starlink en órbita terrestre baja después de iniciar una agresiva campaña de lanzamiento en 2019. La empresa de Elon Musk ha reconocido ante los reguladores que en la actualidad cuenta con 2,2 millones de clientes de Starlink en todo el mundo, 59% de ellos en EEUU.

      En los últimos cinco años, el precio medio global de la capacidad en los mercados de video tradicional y datos ha caído aproximadamente un 16% (-3% CAGR) y un 77% (-26% CAGR) respectivamente. Este descenso es más pronunciado en los mercados de datos debido a la abundante oferta de los sistemas NGSO (principalmente Starlink) y HTS, mientras que los mercados de video han experimentado un descenso menor, en gran parte debido al estancamiento de la oferta regular y a la adherencia del mercado a los precios contratados a largo plazo.

      En palabras más simples, los precios del video cayeron más lentamente que los datos porque la oferta de capacidad a las emisoras (tradicionales motores de la demanda) se ha estancado en gran medida por la multiplicación de los servicios de streaming basados ​​en Internet, así como la prevalencia de contratos a largo plazo.

      El informe también subraya la expectativa de que la disminución de la base de costos de la capacidad (lo que indica la eficiencia del gasto de capital invertido en la fabricación de satélites teniendo en cuenta la capacidad vendible y la vida útil esperada), iniciada con la llegada de Starlink, se estabilice en los próximos 2-3 años, lo que conducirá a una erosión del precio de la capacidad potencialmente más lenta en comparación con años anteriores.

      La dinámica descrita en este relevamiento señala cambios continuos para la industria, lo que podría marcar un cambio estructural que se aleje del arrendamiento tradicional de capacidad mayorista hacia paquetes de servicios administrados complementados con servicios de valor agregado. Este cambio está desencadenando una realineación de las estrategias operativas entre las partes interesadas de la industria. Los operadores se están moviendo hacia la integración vertical proporcionando planes de capacidad gestionada a los proveedores de servicios y/o directamente a los usuarios finales. Los proveedores de servicios están optando cada vez más por estos paquetes prefabricados de los operadores de satélites para reducir las complejidades de la gestión de la capacidad y centrarse más en la prestación de servicios de valor añadido (ciberseguridad, conectividad en la nube, soluciones telemáticas e IoT, por ejemplo)

      "Los precios asequibles de Starlink y la mayor disponibilidad de los planes de servicio han desencadenado un cambio estructural en la industria, que se aleja del arrendamiento de capacidad mayorista a soluciones más administradas, estableciendo una ola de realineación de estrategias entre los actores. Los operadores están optando por atender directamente a los clientes finales con planes de servicios gestionados que les dan un mayor control de los precios de la capacidad, mientras que los proveedores de servicios se están alejando de la gestión de la capacidad, centrándose en los añadidos de valor", apuntó la consultora sénior de Euroconsult, Grace Khanuja.

      Debido al cambio en la dinámica de la industria, el precio por GB ha sido testigo de una tendencia convergente en geografías clave en los últimos 3-4 años. El período anterior a 2021 estuvo marcado por precios medios que oscilaban entre 2 y 5 dólares por GB al mes, dada la limitada capacidad disponible de los sistemas satelitales heredados que limitaban las asignaciones mensuales de GB. El aumento de la oferta de capacidad disponible con el lanzamiento de Starlink en todos los mercados, junto con los nuevos planes de servicio de los operadores satelitales tradicionales (como Viasat, Hughes en América y Eutelsat Konnect en Europa), ha reducido abruptamente el rango de precios a 0,2 a 1,5 dólares por GB al mes en 2023, dado el aumento desproporcionado de las asignaciones de GB frente a los costes de los planes de servicio.