Decir que el mercado de tecnología para canales de televisión y medios vive tiempos dinámicos es decir poco. La industria está en medio de un cambio estructural, en el que todo se reconfigura. Los modelos de negocio basados en usuario final cambiaron drásticamente, si se compara con años anteriores. Esto debido principalmente a una explosión de las plataformas de prestación digital y online, el cambio a flujos de trabajo basados en archivo y la promesa de un hardware IT COTS (comercial-off-the-shelf) manejado por tecnologías de red definidas por software, en instalaciones cada vez más parecidas a un centro de datos IT que a una planta de transmisión.

El Reporte de Valoración Global del Mercado 2015 (GMVR 2015, por Global Market Valuation Report), que acaba de publicar la asociación internacional que representa a la industria proveedora de tecnología para canales y medios (IABM), proporciona evidencia clara de los cambios sensibles que tienen lugar en los patrones de compra de tecnología. El estudio considera que estas fuerzas continuarán hasta alterar la estructura de la industria hacia el final del período analizado (2018).

Algunos indicadores económicos dan cuenta de cambios profundos producidos en los últimos años. El informe los analiza con minuciosidad, aunque vale destacar los siguientes:

- El mercado total de productos y servicios de tecnología para broadcast y medios en 2013 fue de US$ 47.800 millones, un crecimiento del 1,1% respecto a un año atrás, tras crecimientos del 5,1% y 1,0% en 2011 y 2012, respectivamente;

- Los ingresos por productos de hardware y software en 2013 fue de US$ 22.200 millones -46,4% del valor total de la industria-, 3,1% arriba en relación al año anterior, tras crecimientos de 5,3% y 1,3% en 2011 y 2012, respectivamente;

- Los ingresos por servicios (incluyen infraestructura de transmisión, servicios gestionados, integración de sistemas, consultoría, alquiler o contratación de instalaciones) fueron de US$ 25.600 millones -53,6% del valor total de la industria-, una caída de 1,1% versus año anterior, tras crecimientos del 5,0% y 0,6% en 2011 y 2012, respectivamente;

- En cuanto a tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del mercado, fue de 2,9% en el período 2009-2014. Sin embargo, esta cifra oculta contribuciones individualizadas de ingresos por productos, ingresos por servicios y el impacto relativo del desempeño 2009- 2012 versus 2012-2014;

- En efecto, al separar el desempeño agregado de todo el período se vuelve visible un contraste: el CAGR de 2009-2012 fue de 4,0% mientras que el CAGR de 2012-2014 fue de 1,3%, lo que representa una diferencia de más del 300%;

- De 2012 a 2014, cuando la industria creció a CAGR de 1,3%, el CAGR de ingresos totales por productos fue de -0,5% y el CAGR de ingresos totales por servicios de 2,9%;

- Contrastada con la franja de tiempo 2009-2012, las cifras de 2012-2014 son escuetas. El crecimiento tanto en productos como servicios cayó entre 2012 y 2014, pero a los servicios les ha ido mejor que a los productos.

Estos cambios abruptos en el gasto de la industria van más allá del desempeño global de la economía y reflejan transformaciones estructurales.

Lo que se espera

La industria de tecnología para broadcast y medios es enormemente diversa y compleja. Aunque el crecimiento agregado de la industria ha cambiado, este es un tiempo dinámico para la industria, sostienen los autores del informe, una joint venture entre la IABM y Devoncroft Partners.

Mientras que los ingresos en algunas categorías de producto han disminuido, otras partes del mercado están creciendo a ritmo veloz. Incluso en segmentos donde los ingresos parecen estables comparado a años anteriores, puede haber cambios significativos en la composición de los ingresos subyacentes de producto.

De acuerdo con el estudio, transitamos tiempos excitantes en el mercado de tecnología para broadcast y medios. Y se asegura que las macro fuerzas que están impactando en la industria impulsarán una ola gigante de innovación.

“La confianza en la industria sigue alta y proliferan nuevas oportunidades con nuevos desarrollos tecnológicos, por lo que el futuro de los proveedores del mercado de tecnología para broadcast y medios favorecerá a aquellos innovadores, atrevidos, capaces de cambiar al compás de los tiempos”.

El GMVR 2015 es el único estudio donde convergen con sentido colaborativo los vendedores de la industria de broadcast, bajo mutuo acuerdo de estricta confidencialidad, para compartir datos de ingresos, pronósticos e información detallada sobre qué está motorizando los negocios de la industria. Contiene información de cerca de 3.000 vendedores de tecnología y proveedores de servicios. Está acompañado de tablas de datos que cubren aproximadamente 150 categorías de producto, e incluye análisis escritos y enfoques regionales, así como pronósticos hacia 2018 a nivel de segmento y sub-segmento. El informe, de 450 páginas, está basado en entrevistas a fondo con cientos de participantes de la industria, incluyendo vendedores de tecnología y usuarios finales como broadcasters, operadores de TV paga, proveedores de servicios y plataformas OTT.