En EEUU, MediaCo Holding Inc., empresa con negocios en medios de radiodifusión y en publicidad exterior, fundada en Indianápolis en 2019, completó durante la semana la adquisición de la unidad de contenidos y operaciones digitales de Estrella Media, Inc., la compañía de medios dirigida a hispanohablantes, basada en Nueva York por un valor total aproximado de US$ 120 millones. La operación, formalizada el miércoles 17 y desvelada el 18, estuvo respaldada por WhiteHawk Capital Partners.

     Los activos que cambian de mano son todas los vinculados a operaciones comerciales, digitales, de contenido y de red de Estrella Media. Se incorporan al grupo comprador, las marcas Estrella TV y su negocio de contenido de video digital y lineal, más los canales digitales de Estrella Media (EstrellaTV, Estrella News, Cine EstrellaTV y Estrella Games) y la aplicación de EstrellaTV. Según los términos del acuerdo, Estrella Media continuará como propietaria y operadora de sus estaciones de radio y televisión locales. A partir de ahora, MediaCo proporcionará la programación y el contenido a esas estaciones.

     La adquisición también permitirá que MediaCo llegue a las audiencias ya establecidas de las estaciones de radio regionales de Estrella Media en México, que son líderes en el mercado. Entre estas estaciones se encuentran Que Buena Los Ángeles, La Raza en Houston y Dallas, y El Norte en Houston. Por su parte, MediaCo opera las estaciones de radio urbanas HOT 97 y WBLS 107.5 en Nueva York.

     “Esto aprovecha las fortalezas de dos grandes empresas para construir algo nuevo. Estamos comprometidos a representar y servir al mercado hispano, así como a continuar representando y haciendo crecer la audiencia diversa a la que MediaCo ya sirve. Vemos la necesidad de que las marcas de medios aprovechen las oportunidades para todas las audiencias, y Estrella Media es una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento”, remarcó Deb McDermott, presidenta de MediaCo.

     A Jacqueline Hernández le ha sido confiada la dirección de la empresa como directora ejecutiva interina. El dato más reciente sobre la veterana ejecutiva de medios es el de directora ejecutiva y fundadora de New Majority Ready, una firma de estrategia de contenido y marketing multicultural. Anteriormente ocupó el cargo de directora de Operaciones en Telemundo y el de directora de marketing en NBCUniversal Hispanic Enterprises. Recientemente, también se desempeñó como miembro de la junta directiva de Estrella Media.

     “La combinación de las distintas marcas de medios probadas y de equipos talentosos impulsará el crecimiento del contenido y la distribución en beneficio de nuestras audiencias multiculturales. Creemos que esta combinación es el primer paso en la construcción de una empresa de medios multicultural única que llegará a diversas audiencias estadounidenses, en todas los lugares que la audiencia elija consumir contenido, y creará valor para los especialistas en marketing que trabajan para llegar a estas importantes audiencias”, destacó.

TÉRMINOS FINANCIEROS

     La transacción se realizó de conformidad con un Acuerdo de Compra de Activos con Estrella Broadcasting, Inc., el propietario de Estrella Media, según el cual una subsidiaria de MediaCo compró sustancialmente todos los activos de Estrella Broadcasting, excepto sus estaciones de radio y televisión locales. Como parte de la transacción, MediaCo recibió una opción para adquirir esas estaciones de Estrella Broadcasting en una fecha futura, sujeta a la recepción de la aprobación regulatoria necesaria. Como contraprestación de esta operación, Estrella Broadcasting recibirá una garantía para comprar hasta un total de 28 206 152 acciones ordinarias Clase A de MediaCo de nueva emisión, ejercitables a un precio de ejercicio de $0,00001 por acción; US$60 millones en acciones recién emitidas de acciones preferentes Serie B de MediaCo que acumularán dividendos a una tasa del 6% anual; un pagaré de segundo gravamen por valor de US$30 millones con un plazo de cinco años y una tasa de interés de SOFR + 6% anual; y aproximadamente US$30 millones en efectivo. En relación con el ejercicio de la opción de estaciones de radio y televisión locales, Estrella Broadcasting recibiría 7 051 538 acciones comunes recién emitidas de MediaCo Clase A adicionales.

     WhiteHawk Capital Partners proporcionó un préstamo de primer plazo de gravamen de US$ 45 millones a MediaCo en relación con la transacción, de los cuales US$35 millones se retiraron al cierre. En relación con la transacción, se incorporaron tres ejecutivos designados por Estrella Broadcasting a la junta directiva de MediaCo. La transacción fue aprobada por los directorios de MediaCo y Estrella Broadcasting.

     Antes de consumarse la transacción, Standard General convirtió todas las acciones en circulación de las acciones preferentes Serie A de MediaCo en un total de 20 733 869 acciones de nueva emisión de acciones ordinarias Clase A de MediaCo, de acuerdo con los términos de las acciones preferentes Serie A.